Pour 78 % de leurs clients, les CGP sont la meilleure source de conseil possible en matière patrimoniale.
Le conseiller en gestion de patrimoine, ou CGP, est un professionnel du conseil qui accompagne ses clients dans la gestion de leur patrimoine.
Son rôle dépend des missions que lui confient ses clients. Un CGP peut par exemple être amené à travailler sur les thématiques suivantes :
– La gestion financière (épargne, placements)
– L’immobilier
– Le droit du patrimoine et la fiscalité
– Le crédit
– La préparation de la retraite
– La succession
– Les actifs professionnels (entreprises : transmission, protection, acquisition)
– Et tous les cas particuliers imaginables, tels que la gestion des carrières atypiques : artistes, sportifs…
(Source : 12e édition du Baromètre du marché des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants et de leurs clients & CNCEF)