𝟏,𝟐 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜̧𝐚𝐢𝐬 𝐨𝐧𝐭 𝐚𝐮𝐣𝐨𝐮𝐫𝐝’𝐡𝐮𝐢 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝’𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐞𝐧 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐢𝐧𝐞
Face à des banques privées plus sélectives et des réseaux bancaires standardisés, le conseiller en gestion de patrimoine indépendant revêt un intérêt fondamental.
Quand un assureur ne peut vous proposer que des produits assurantiels ou un banquier que des produits bancaires, le gestionnaire de patrimoine, du fait de son indépendance et de ses nombreux partenaires, a la capacité de diversifier vos solutions (assurance-vie, immobilier, PER, SCPI…).
Plus accessible et plus à même de défendre des convictions que des produits maison, il établit un diagnostic de votre patrimoine et propose des stratégies d’investissement pertinentes au regard de votre situation, de vos besoins et de vos objectifs grâce à son expertise juridique et financière.
Source : IFB France