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SRD PatriConseil - Conseiller en gestion de patrimoine à Camaret sur Aigues dans le Vaucluse

Soirée d’inauguration SRD Patri-Conseil

Merci à nos clients pour leur présence à notre soirée d'inauguration du mardi 2 Juillet, et à nos partenaires pour leur soutien et leur accompagnement. Alessandra Artaud pour ALTIXIA Reim Franck Pin pour Generali Patrimoine Mélanie Rouvier & Guillaume LE…

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Le profil investisseur, c’est quoi ?

Lorsqu'on souhaite valoriser son patrimoine financier, une des premières étapes est de déterminer son profil risque investisseur. Cet exercice permet de clarifier vos objectifs à atteindre et oriente la stratégie d'investissement en rapport avec votre degré de tolérance au risque.…

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La donation-partage

Donner de son vivant permet d'anticiper la transmission de son patrimoine et d'optimiser dans le même temps la fiscalité de sa succession en utilisant les abattements. La donation-partage est une donation spécifique qui permet au donateur à la fois de…

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