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SRD PatriConseil - Conseiller en gestion de patrimoine à Camaret sur Aigues dans le Vaucluse

ISR : Un Investissement éco-responsable ?

𝑰𝑺𝑹 : 𝑼𝒏 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒔𝒔𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒆́𝒄𝒐-𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒂𝒃𝒍𝒆 ?   ☘️ L'Investissement Socialement Responsable (ISR) désigne pour un investissement financier, la prise en compte de facteurs "extra-financier" dans les décisions d'investissement. Il s'agit d'un placement qui vise à concilier performance économique, impact social…

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Pourquoi consulter un conseiller en gestion de patrimoine ?

𝑷𝒐𝒖𝒓𝒒𝒖𝒐𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒆𝒓 𝒖𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒊𝒍𝒍𝒆𝒓 𝒆𝒏 𝒈𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒊𝒏𝒆 ?   Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ont coutume de se définir comme les médecins de famille du patrimoine familial. En effet, le CGP établit une relation de confiance, ainsi…

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SCPI : Détenir de l’immobilier sans contraintes

𝑺𝑪𝑷𝑰 : 𝑫𝒆́𝒕𝒆𝒏𝒊𝒓 𝒅𝒆 𝒍'𝒊𝒎𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒆𝒓 𝒔𝒂𝒏𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆𝒔 💡 Une SCPI c'est quoi ? C'est une Société Civile de Placement Immobilier, en d'autres termes c'est une société qui va investir dans de l'immobilier, et s'occuper de la gestion locative. Vous êtes…

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Parce que « Bonne Année » rime avec projets, roche de nombreuses et diverses solutions patrimoniales sur mesure

𝑷𝒂𝒓𝒄𝒆 𝒒𝒖𝒆 "𝑩𝒐𝒏𝒏𝒆 𝒂𝒏𝒏𝒆́𝒆" 𝒓𝒊𝒎𝒆 𝒂𝒗𝒆𝒄 𝒑𝒓𝒐𝒋𝒆𝒕𝒔, 𝒓𝒊𝒄𝒉𝒆 𝒅𝒆 𝒏𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆𝒖𝒔𝒆𝒔 𝒆𝒕 𝒅𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆𝒔 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒔𝒖𝒓 𝒎𝒆𝒔𝒖𝒓𝒆, 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕𝒆𝒛 𝒅𝒆 𝒄𝒆 𝒅𝒆́𝒃𝒖𝒕 𝒅'𝒂𝒏𝒏𝒆́𝒆 𝒑𝒐𝒖𝒓 :   🔹 Mettre en place une stratégie patrimoniale, créer et accroitre votre épargne   🔹 Donner un…

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Pourquoi faire une étude patrimoniale ?

📖 𝑷𝒐𝒖𝒓𝒒𝒖𝒐𝒊 𝒇𝒂𝒊𝒓𝒆 𝒖𝒏𝒆 𝒆́𝒕𝒖𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒂𝒍𝒆?   De plus en plus de clients se voient proposer une étude patrimoniale par leurs conseillers, sans savoir précisément ce que contient une étude ni ce qu’elle pourrait leur apporter. En gestion de patrimoine,…

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