Qui sommes-nous ?
Entreprise familiale installée à Camaret et fondée en Juillet 2006 par le gérant Didier REY. Après 21 ans de carrière en banque au poste, dans un premier temps de conseiller portefeuille particulier, recouvrement, mise en place assurance de personnes, conseiller clientèle professionnelle, clientèle viticole puis, dans un second temps, en charge de créer et développer le métier de gestion de patrimoine sur la filière viticole.Nous suivons à ce jour, environ 250 clients répartis en : retraités cadres, jeunes actifs et moins jeunes, artisans, commerçants, chefs d’entreprises, domaines viticoles et professions libérales.
L’encours géré par le cabinet est d’environ 40 millions d’euros.
Didier REY
Dirigeant & Fondateur du cabinet en 2006, après 21 ans de carrière en banque.
Bac et licence en mécanique industrielle, Diplôme ITB (institut des techniques bancaires), titulaire de la carte d’assurance vie, biens et de personnes / Agrément conseiller en investissement financier
En charge de :
– Relationnel de la clientèle
– Etude et analyse patrimoniale
– Expertise des portefeuilles financiers
– Assistance et formation des collaborateurs
– Mise en place de solutions sur mesure
Jade REY
Collaboratrice depuis 2011 / Titulaire de la carte de transaction immobilière/ Carte d’assurance vie et de biens / Agrément Conseiller en investissement financier
En charge de :
– Prévoyance
– Santé individuelle et collective
– Retraite pour les particuliers, chefs d’entreprises, professions libérales
– Assurance de biens
– Supervision administrative
– Droit de la famille
Clément REY
Collaborateur du cabinet depuis mai 2021 / Diplômé d’un Master Monnaie Banque Finance à l’Université de Montpellier. Aujourd’hui, il poursuit ses études à travers le diplôme d’Expert en Gestion de Patrimoine à l’AUREP (Université de Clermont Ferrand)
En charge de :
– La création et suivi du risque sur les portefeuilles financiers
– La gestion de la trésorerie d’entreprise
– La mise en place d’épargne salariale
Pauline BENOIT
Assistante, Pauline a rejoint le cabinet en novembre 2020. Diplômée d’un BTS assistante de direction
En charge de :
– Du formalisme,
– La partie administrative de vos contrats
– La recherche de financement, de l’instruction et du suivi des dossiers de prêts
Notre savoir-faire
Chef d’entreprise
Se protéger en cas d’imprévu, préparation à la retraite, épargne salariale, gestion de la trésorerie d’entreprise, responsabilité civile et assurance (assurance de biens, de personnes : prévoyance du chef d’entreprise), des outils professionnels (véhicules, locaux), mise en place de solutions de transmission d’entreprise, recherche de solutions défiscalisantes.
Professions libérales
Se protéger en cas d’imprévu, préparation à la retraite, épargne salariale, gestion des excédents de trésorerie , recherche de solutions défiscalisantes.
Famille
Bien préparer sa retraite, transmettre son patrimoine, faire fructifier son épargne, assurer ses biens (auto, moto, habitation), investir en immobilier, trouver des financements adaptés et assurer ses prêts, diminuer la pression fiscale.
Domaines
agricole & viticole
Gestion du risque de biens et de personnes, recherche de solutions de transmission (bail rural long terme, GFV, GFA) préparation retraite du dirigeant, gestion de la trésorerie excédentaire, transmission du patrimoine professionnel.
Une question ? Un renseignement ?
Nous sommes à votre écoute
Nos partenaires
Nos agréments
Le cabinet
SRD Patri-Conseil
SARL au capital de 7 500 EUR – SIREN 490874534, RCS Avignon
Siège Social : 931 Chemin de Piolenc, 84850 Camaret-sur-Aigues
www.srdpatriconseil.com – contact@srdpatriconseil.com – 09 77 52 53 11
Nos statuts
Courtier en assurance : Courtier en assurance ou réassurance (COA), référencé à l’ORIAS sous le numéro : N°07005633 placé sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). A ce titre, il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs compagnies d’assurance, mais il peut, sur simple demande du souscripteur, communiquer le nom des entreprises d’assurances avec lesquelles il travaille et offre au client un conseil fondé sur une analyse objective et impartiale du marché, et analyse pour ce faire un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché de façon a pouvoir recommander en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel. Activité pour laquelle votre conseiller n’est pas autorisé à encaisse des fonds destinés à un client ou à un établissement de crédit (primes ou cotisations).
ORIAS – 61 Rue Taitbout – 75436 PARIS Cedex 09
ACPR – 4 Place de Budapest – 75436 Paris Cedex 09
Courtier en Opération de Banque et Services de Paiement (COBSP) : enregistré auprès de l’ORIAS N°07005633, place sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), en qualité de courtier exerçant l’intermédiation en vertu d’un mandat de leur client. Activité pour laquelle votre conseiller n’est pas autorisé à encaisser des fonds destinés à un client ou à un établissement de crédit (primes ou cotisations).
ORIAS – 61 Rue Taitbout – 75436 PARIS Cedex 09
ACPR – 4 Place de Budapest – 75436 Paris Cedex 09
Immobilier : Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce N°CPI 8401 2018 000 027 041, délivrée par la CCI du Vaucluse le 17/04/2018.
Conseiller en investissement financier : Conseiller en investissement financier (CIF) enregistré auprès de la compagnie des CGP CIF sous le numéro F00025, association professionnelle agréée par l’AMF.
Rémunération
Clause de confidentialité
Traitement des réclamations
Assurance professionnelle
RC PRO auprès de CGPA ASSURANCES N° RCPCP0012
RC PRO ZURICH – FRANCE – AON N°7400026945
TITULAIRE DE LA CARTE T N°CPI84012018000027041 DELIVREE PAR LA PREFECTURE DU VAULUSE LE 16/04/2021
Membre de l’association Ethique & Patrimoine
L’association a été créée en 2007 par 9 cabinets de CGP. Aujourd’hui elle en dénombre 24 cabinets de gestion de patrimoine.
Suivi de la relation client
Dans le cas d’une relation continue, nous fournissons au client un rapport d’évaluation périodique au moins une fois par an permettant de porter à votre connaissance les informations sur les coûts et frais réellement supportés ainsi que de déterminer si les produits et/ou services conseillés à l’issue de la prestation de conseil en investissement sont toujours en adéquation avec votre situation. Nous vous ferons ainsi parvenir à cette occasion une fiche d’information sur le changement ou non de votre situation personnelle et patrimoniale. Dans le cadre du suivi, le client sera amené à informer son conseiller de toute modification personnelle, patrimoniale ou de revenus pouvant intervenir, mais aussi de toute modification de son appréciation du niveau de risque accepté par lui pour évaluer l’adéquation des préconisations.
Liens utiles
CNIL : https://www.cnil.fr/
ORIAS : https://www.orias.fr/
Compagnie des CGP : https://www.laciedescgp.fr/
AMF : https://www.amf-france.org/fr
TRACFIN : https://www.economie.gouv.fr/tracfin
Ethique & Patrimoine : https://ethiqueetpatrimoine.fr/
Advice Expertise : https://www.advice-expertise.com/
Concernant l’activité de CIF :
Autorité des marchés financiers
Médiateur de l’AMF
17, place de la Bourse
75 082 Paris cedex 02
https://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Presentation
Concernant les autres activités (CIF, IAS, IOBSP et carte T) :
CNPM MEDIATION CONSOMMATION
Siège social : 27 avenue de la Libération – 42400 SAINT CHAMOND
Téléphone : 09 83 24 74 88 – Mail : contact-admin@cnpm-mediation-consommation.eu
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